Notre démarche méthodique expliquée
Découvrez le processus par lequel nous accompagnons nos clients dans le développement de compétences en planification de budget. Notre approche repose sur une écoute personnalisée, une analyse factuelle de votre situation et la délivrance de conseils adaptés, toujours conforme à la réglementation française. Nous privilégions la clarté et la confidentialité lors de chaque étape, sans promesse de performance ni solutions miracles. Les résultats dépendent de votre implication, de votre situation initiale et des aléas non maîtrisables. Pour toute question complexe ou spécifique, nous recommandons de vous tourner vers un professionnel agréé.
Notre équipe
Expérience et intégrité garanties
Sophie Durant
Conseillère financière
Master Gestion financière Université Paris-Dauphine
Analyse budgétaire
Banque Nationale, CFI France
Douze ans d’expérience en accompagnement budgétaire auprès d’adultes en transition ou en reconversion.
Jean-Marc Leroy
Conseiller principal
Diplôme Sciences économiques Université Lyon 2
Accompagnement budgétaire
Conseil Île-de-France, Allfinance
Expert en conseil budgétaire, il veille au respect de la réglementation et met en avant la pédagogie dans chaque échange.
Karima Benali
Analyste financière
Licence Administration économique Sorbonne Nouvelle
Environnement réglementaire
Service public, BudgetActuel
Spécialisée dans la simplification et la vulgarisation, elle adapte chaque méthode aux besoins du client.
Guillaume Pradel
Responsable conformité
Master Droit privé Université de Lille
Protection des données
Cabinet Légalys, CNDP
Garant de la confidentialité, il assure la veille réglementaire et la sécurité des données échangées.
Étapes de notre processus
Analyse de la situation
Nous évaluons ensemble votre contexte financier pour repérer les principaux points de progression et les contraintes.
Définition des objectifs
Des objectifs réalistes et conformes à votre situation sont définis afin d’orienter efficacement l’accompagnement.
Élaboration d’une stratégie
Ensemble, nous déterminons des méthodes adaptées pour structurer votre gestion budgétaire et gagner en clarté.
Suivi et ajustement
Nous assurons un suivi régulier permettant de réviser la démarche selon l’évolution de votre situation.
Avantages comparatifs de notre accompagnement
Notre démarche se distingue par la transparence, l’éthique et le respect des normes françaises